グローバル･ロボティクス株式ファンドの評価と利回り（リターン）を解説。購入できるおすすめ証券会社

「グローバル･ロボティクス株式ファンド」は、テーマ投資を可能にした投資信託のひとつです。銘柄選定

この記事では、グローバル･ロボティクス株式ファンド(1年)の特徴や運用実績、コストなどを紹介していきます。当ファンドに投資を検討する際、役に立つ情報を掲載しました。

※この記事では、4タイプあるグローバル･ロボティクス株式ファンドのうち「1年（為替ヘッジなし/年一回決算）」タイプを紹介しています。

グローバル･ロボティクス株式ファンドの特徴

グローバル・ロボティクス株式ファンドは、AIを含む産業用ロボット業界の株式へ投資する、積極運用型ファンドです。投資先は日本を含む全世界に及び、170年の歴史を持つ資産運用会社・ラザード社が銘柄選定を行っています。

リスクメジャーは5（高い）という評価を受けており、投資信託中級～上級者を意識したファンドであると分かります。しかし純資産は3,690億円と巨額で、同じくロボット業界への投資を行うロボット・テクノロジー関連株ファンドを抑え、業界トップクラスの規模を誇ります。

グローバル･ロボティクス株式ファンド(1年)の基本情報（2019年5月21日時点）
純資産額	369,403百万円
基準価格	13,815円
決算回数/年	年1回（7月20日決算）
投資先の種類（カテゴリー）	日本を含む世界各国の株式（ロボティクス関連企業）
ベンチマーク	なし（独自の銘柄選定による積極運用）
主な組入銘柄	アルファベット（アメリカ）、キーエンス（日本）、ロックウェル・オートメーション（アメリカ）など多数
リスクメジャー	5（高い）
販売ランキング	SBI証券：316位楽天証券：513位

「グローバル・ロボティクス株式ファンド」を特徴づけるのは、GAFA株（Google/Apple/Facebook/Amazon）の銘柄選定に慎重である点です。アジア系のロボット産業株についても、日本株は積極的に選定されていますが、中韓企業はほとんど採用されていません。

ライバルであるロボット・テクノロジー関連株ファンドはAmazon・クアルコム等の超大型株を上位組入株としており、好対照を見せています。

また、日本株の組入比率がやや高めである点も特徴です。運用レポートでは常に29％～31％が日本株であり、日立・三菱・オムロン・ソニーといった大型株が積極的に選定されています。

【「アジア・オセアニア好配当株」最新の資産構成国一覧】
日本：31.8％
アメリカ：47.9％
ドイツ：3.1％
フランス：9.0％
スイス：3.9%
スウェーデン：4.5%
その他…アメリカ・台湾

参考：第2期決算資料

株式のほかにはコールローン（短期金融資産）も5％程度取り入れ、ファンド資産を遊ばせない効率的な運用が行われています。

グローバル･ロボティクス株式ファンドの運用コストは、アクティブ運用型ファンドのなかでも高めです。銘柄選定のため世界的に実力のあるファンドマネージャーが分析にあたっており、彼らに対する報酬が高額に及んでいると考えられます。

グローバル･ロボティクス株式ファンド(1年)の基本情報（2019年5月21日時点）
購入時手数料	3.78%
信託報酬	年率1.9%
信託財産留保額	0%
その他運用中にかかるコスト（実費）	売買委託手数料：年率0.54% 監査費用等の諸費用：年率0.1％（上限）
実質運用コスト	年率2.54%程度

全期間を通してプラスの騰落率となっており、3年で50%超という驚異的な成果が出ています。近年のAIを始めとするテクノロジーの進歩と社会貢献の波に乗り、リターンを稼いだファンドと評価できます。

また、リスクに対する収益率を表すシャープレシオは低い水準となっています。テーマ投資につきものの「業界特有のリスク」を負っているにもかかわらず、運用効率は良好であると分かります。

※騰落率は2019年4月末基準、シャープレシオは2019年5月17日時点

しかし、不安も残ります。近年は貿易摩擦が発生しており、2019年下半期はハイテク株を中心に余波を受ける可能性が示唆されています。円安に対するけん制もあり、為替ヘッジなしのファンドは円高による大幅な資産減少も懸念されます。

為替ヘッジありのタイプも検討しながら、長期運用時の利回り重視で慎重に判断しましょう。

「グローバル・ロボティクス株式ファンド」は、安定性度外視で中長期的な成長率の高い銘柄だけを厳選しています。知名度・時価総額共に市場トップの大型株は、その価格変動の少なさ故にかえって選定されない傾向にあります。

これらの特徴から、ためらいなくリスクをとって利益を狙いたい人には向いているファンドと評価できます。一方で、投資信託を始めたばかりの人・元本確保可能な資産の少ない人にはおすすめできません。

「グローバル・ロボティクス株式ファンド（1年）」が向く人

運用開始前に、記事内でたびたび比較対象としたロボットテクノロジー関連株も併せて検討しましょう。

「グローバル･ロボティクス株式ファンド（1年）」は購入時手数料が高額に及びます。下記人気ネット証券で買付を行えば、それぞれ独自の制度で還元を受けることができますよ。

「グローバル･ロボティクス株式ファンド（1年）」が購入できる証券会社
証券会社名	最低購入金額	積立買付	購入時手数料の優遇
SBI証券	100円	〇	積立買付なら実質無料（全額キャッシュバック）
楽天証券	100円	〇	積立買付なら実質無料（全額ポイントバック）
GMOクリック証券	100円	〇	なし
松井証券	100円	〇	買付方法に関わらず実質無料（全額ポイントバック）
マネックス証券	100円	〇	積立買付なら実質無料（全額ポイントバック）